アイドル顔の手塚美沙ちゃん。ベッドの上でオナニー開始。足を開いていきなりオマンコを擦り出すとすぐに感じ出す。服を捲っておっぱい揉み揉み。ベッドに横たわると足を広げて割れ目に沿って素早く指を擦りつけていく。気持ちよくて喘ぎ出すとすべての服を脱ぎ全裸に。オマンコが一番気持ちいいようで角度を変えながら激しく擦り続けてイってしまう・・・。

セクシーな下着姿で浴槽につかっている高橋あすかちゃん。窓からは港の景色が美しく映る。外を見ながらM字型に足を開いて座るとぷっくりときれいなおしりが丸見えになる。男はあすかのおしりにジェルを塗り丁寧に引き延ばしていく。男はあすかのおしりにカミソリを当てるとゆっくりと丁寧に産毛を剃り始める。微妙な感触があすかのおしりを刺激し、時折喘ぎ声を漏らしてしまうあすか。おしりを高く突き上げるように言われたあすか。男はTバックを掴むとゆっくりとずらしていく。アナルからオマンコまでが丸見えになってしまったあすか。男は焦らすようにアナルから割れ目を指でなぞりながらジェルを塗っていく。カミソリで丁寧にアナル周辺からオマンコの周辺を剃っていく。男は指先をアナルからクリトリスへと滑らせていく。あすかは堪らず喘ぎ声を漏らしてしまう。鏡の前におしりを突き出して立つあすか。自らTバックを脱ぎ腰をかがめていく。男の前にはあすかのアナルがパックリと開かれ男の指を待ち受けている。ゆっくりとアナルに指を突き刺していく男。たっぷりと時間をかけてアナルを弄った男は、ローターを取りだしアナルの周辺から焦らすようにローターを滑らせていく。ローターがアナルに到達しスルリとアナルに滑り込む。声を止められないあすか。男はローターをさらに奥深く滑り込ませていく・・・。

サンタクロースの夢実あくびちゃん。雪が降ってきたので、今からプレゼントを配りに行くという。男たちの前に舞い降りたあくびちゃん。男たちは全裸で待機していたようだ。男たちはすぐにあくびに群がり全身をリップ攻めにしていく。サンタの衣装からこぼれ落ちそうなおっぱいを揉み揉みしながら、ペロンとおっぱいを丸出しにしてしまう男。乳首をコリコリしてサンタを攻めていく。四つん這いにさせおしりを舐め続ける男。「いいクリスマスだ。」思わず男がつぶやき、サンタは男たちの欲望にまみれていく。仰向けにされたサンタは上半身を徹底してリップ攻めされてしまう。脇の下を攻められ喘ぎ声が止まらないあくび。足を開かされ白いパンティが妙にイヤらしいサンタ。両乳首攻めから下半身へ。サンタの白いパンティにはすでにくっきりとシミができている。「このシミは何でしょうか？」意地悪な質問に答えられずにいるあくびに、男たちはパンティの上からシミの周りを徹底的に攻めていく。男たちはローターとバイブを取り出すとスイッチを入れサンタの全身に押し当てていく。あくびは感じて喘ぎ声を漏らし続ける。男がバイブをクリトリスに押しつけるとサンタはさらに感じてしまう。「メリークリトリス･･･」。サンタのクリトリスはさらに強烈なバイブ攻めを受け、あくびは腰をくねらせながら感じてしまう。男たちはサンタの白いパンティをめくり、クリトリスに直接バイブを押しつけていく・・・。